Gérez vos factures sur Tydeck : suivez les statuts - de brouillon à paiement - lancez les prélèvements automatiques et simplifiez la facturation
Au cours de la génération et la gestion de vos factures, vous serez amenés à les faire passer d’un statut à l’autre jusqu’au paiement de ces dernières.
Voici, dans l’ordre chronologique, l’évolution des statuts d’une facture :
- ✍️ Brouillon : Il s’agit du statut par défaut à la création d’une facture. À ce moment la facture n’est visible que par l’équipe d’administration de l’espace de coworking. C’est aussi le seul moment où vous pourrez apporter des modifications à la facture.
- ✅ Validée : Après avoir vérifié le montant et les prestations de la facture, vous pourrez valider cette dernière. Cela aura pour effet de débloquer les options suivantes.
C'est à ce moment que Tydeck attribue un numéro de facture et une date à votre facture.
ATTENTION: une fois validée une facture ne pourra légalement pas être modifiée ou supprimée. - ✉️ Envoyée : Désigne le fait que la facture a été envoyée par mail à la personne responsable de l’entreprise concernée.
- 💸 Payée : Statut souhaité pour l’ensemble de vos factures ce dernier peut être attribué de deux manières différentes :
- Marquée comme payée : Cette action a pour but de déclarer le paiement d’une facture via :
- Carte bancaire
- Virement (via votre banque)
- Prélèvement (autrement que par Tydeck)
- Espèces
- Chèques
- Prélèvement via Tydeck : Cette action n’est disponible qu’après paramétrage de votre compte Gocardless. Elle a pour but de déclencher un prélèvement via Gocardless. Pour se faire, il est nécessaire que votre client ait rempli son mandat SEPA. N’hésitez pas à consulter notre guide sur le prélèvement d’un client via Gocardless pour davantage d’informations.
- Marquée comme payée : Cette action a pour but de déclarer le paiement d’une facture via :
Prélever un client via Tydeck - Gocardless
Gérer votre facturation sur Tydeck, c’est aussi avoir la possibilité de prélever directement vos clients depuis notre application. Ce processus passe par une connexion faite avec notre partenaire Gocardless via mandat SEPA.
- Tout d’abord commencez par configurer votre compte Gocardless
- Une fois les prélèvements activés sur votre espace et votre compte validé, vous verrez apparaitre dans votre onglet de factures un nouveau bouton de prélèvement (€) dans les actions possibles de facturation
- Il est maintenant temps pour votre client de se rendre sur son espace, dans la fiche entreprise, onglet « mes factures ».
C’est ici qu’il trouvera l’encart « configuration des prélèvements automatiques », dans lequel il faudra créer le mandat bancaire. (Il est important de noter que cette manipulation n’est à faire que la première fois que vous souhaitez prélever votre client. Pour les fois suivantes, le bouton sera maintenant directement disponible)